Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu, bao gồm Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM, vừa giới thiệu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới và tích hợp nhằm giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Những phát triển này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các chuyên gia tài chính trong hoạt động hàng ngày của họ.
Advisor360 đã triển khai một loạt các tính năng AI, bao gồm trợ lý ảo tích hợp và công cụ phân tích hoạt động mở rộng. Trợ lý ảo của công ty này cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói, cho phép các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian dành cho các nhiệm vụ hành chính mà còn cho phép các cố vấn tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị cao hơn. Trợ lý này cũng cung cấp nội dung theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và liên kết tài liệu, để giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.
Tính năng báo cáo và phân tích mới nhất của Advisor360 được thiết kế để thống nhất dữ liệu tài chính và CRM, cho phép người dùng tạo báo cáo tùy chỉnh và xác định cơ hội kinh doanh trong vài giây. Công ty cho biết người dùng đang giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai. Điều này chứng tỏ rằng các công cụ AI không chỉ giúp giảm thiểu công việc thủ công mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của các cố vấn tài chính.
Trong khi đó, Nitrogen đã giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ để tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ. Giải pháp này phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng, tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Điều này giúp các cố vấn dễ dàng theo dõi và quản lý các cuộc họp với khách hàng, đồng thời đảm bảo rằng thông tin được ghi nhận chính xác và hiệu quả.
Advisor CRM cũng đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài, và tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng. Qua đó, các cố vấn có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình và tăng cường mối quan hệ với họ.
Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính, giúp họ tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đưa ra các tư vấn có giá trị. Bằng cách tận dụng công nghệ AI và tích hợp dữ liệu thông minh, các cố vấn có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn, tăng cường sự hài lòng của khách hàng và đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.
