Các công ty fintech tại New Zealand đang tích cực chuẩn bị để tận dụng những cơ hội mới khi chính phủ thực hiện các thay đổi lập pháp và thành lập một trung tâm công nghệ tiên tiến tại Auckland. Mục tiêu chính là đưa các sản phẩm và dịch vụ của họ ra thị trường xuất khẩu.

Hơn 30 startup đầy tham vọng đã có cơ hội giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của mình tại triển lãm Fintech đầu tiên của Hội đồng thành phố Auckland. Sự kiện này được tổ chức bởi Grid AKL, cánh tay khởi nghiệp của hội đồng, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mới và hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái fintech tại địa phương.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chính phủ New Zealand thông báo rằng Auckland sẽ là địa điểm đặt Viện Công nghệ Tiên tiến mới. Viện này sẽ tiếp nhận một số chức năng của cơ quan nghiên cứu Callaghan Innovation, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển công nghệ và đổi mới tại đất nước.

Với sự hỗ trợ từ chính phủ và hội đồng thành phố, các công ty fintech tại New Zealand đang ngày càng lạc quan về tương lai. Họ tin rằng việc thành lập Viện Công nghệ Tiên tiến và những thay đổi lập pháp sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển và mở rộng của ngành fintech.

Triển lãm Fintech của Hội đồng thành phố Auckland không chỉ là một sự kiện giới thiệu sản phẩm, mà còn là cơ hội để các startup fintech kết nối với các nhà đầu tư, chuyên gia ngành và các đối tác tiềm năng. Đây là một bước quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp fintech tại New Zealand.

Việc tiến vào thị trường xuất khẩu sẽ là một thách thức không nhỏ đối với các công ty fintech New Zealand. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính phủ, hội đồng thành phố và các tổ chức liên quan, họ tự tin rằng mình có thể cạnh tranh và thành công trên thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, người ta dự kiến sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành fintech tại New Zealand. Các công ty sẽ tiếp tục đổi mới và cải tiến sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Cuộc đua công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay đang trở nên ngày càng gay gắt. Đầu tư công nghệ đã trở thành yếu tố quan trọng giúp các ngân hàng cạnh tranh và phát triển trong bối cảnh hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngân hàng chưa bắt kịp với xu thế này, đối mặt với nguy cơ bị tụt lại phía sau và mất đi lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Công nghệ đã trở thành yếu tố quyết định trong cuộc đua giữa các ngân hàng. Những ngân hàng thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ sẽ có cơ hội tăng trưởng và cải thiện trải nghiệm khách hàng một cách đáng kể. Trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ giúp thu hút khách hàng mà còn tối ưu hóa quá trình vận hành, giúp giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), và điện toán đám mây đã giúp các ngân hàng chuyển đổi số mạnh mẽ tạo ra những lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã bắt đầu thực hiện các chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ. Các ngân hàng như Techcombank, Vietcombank, VPBank, BIDV là những ví dụ điển hình về các ngân hàng số. Họ đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, áp dụng AI và Big Data để cá nhân hóa dịch vụ, mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng. Việc sử dụng các nền tảng số và ứng dụng di động đã giúp họ tiếp cận với khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ngân hàng “chậm chân” trong cuộc đua công nghệ. Đối với các ngân hàng nước ngoài và liên doanh, sự chậm trễ trong chuyển đổi số bắt nguồn từ các rào cản chính như tuân thủ quy định kép, chiến lược ưu tiên thị trường và hạ tầng công nghệ phức tạp. Những rào cản này đã gây ra khó khăn cho họ trong việc đầu tư và áp dụng các công nghệ mới, khiến họ chậm trễ trong việc chuyển đổi số.

Sự chậm trễ này đặt ra nhiều thách thức cho các ngân hàng “chậm chân”, khiến họ có nguy cơ bỏ lỡ lượng lớn khách hàng tiềm năng, đặc biệt là giới trẻ chuộng công nghệ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị phần mà còn làm suy yếu hiệu quả kinh doanh và khả năng mở rộng quy mô về lâu dài. Trong một thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc chậm trễ trong chuyển đổi số có thể dẫn đến việc mất đi cơ hội tăng trưởng và phát triển.

Những ngân hàng “chậm chân” sẽ cần phải nỗ lực thay đổi trong thời gian ngắn để không bị tụt lại phía sau. Họ cần đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, và xây dựng chiến lược công nghệ rõ ràng và đồng bộ. Việc hợp tác với các đối tác công nghệ và tận dụng các giải pháp số sẵn có cũng có thể giúp họ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Bằng cách này, họ có thể bắt kịp với xu thế của thị trường và tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.

Trong khi nhiều ngân hàng đang tích cực đầu tư vào công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa vận hành, vẫn còn một số thách thức mà các ngân hàng “chậm chân” cần phải vượt qua. Với sự hỗ trợ từ công nghệ và một chiến lược rõ ràng, hy vọng rằng họ sẽ sớm bắt kịp với cuộc đua công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay.

Viện Milken Mới đây đã chào đón các thành viên mới vào Hội đồng tư vấn FinTech, bao gồm Hedera, Plaid Inc., Early Warning Systems, Paradigm và Hệ thống Hưu trí Đô thị Texas. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực công nghệ tài chính (FinTech). Đồng thời, Viện Milken cũng đã tham gia vào một cuộc họp quan trọng trên Đồi Capitol với các sáng lập viên của Hedera, tập trung vào công nghệ chuỗi khối phân tán và việc áp dụng trong khu vực công.

Tại cuộc họp hội đồng gần đây nhất của Viện Milken, hai diễn giả khách mời đã chia sẻ những thông tin chi tiết kịp thời về tình hình hiện tại của FinTech. Isaac Stone Fish, Giám đốc điều hành của Strategy Risks, đã thảo luận về các rủi ro địa chính trị và thị trường phát sinh từ sự tiếp xúc của FinTech với Trung Quốc. Trong khi đó, Barbara Iyayi, Giám đốc điều hành của Liquid Credit, đã nói về vai trò của stablecoin như là nhà cung cấp thanh khoản trong tài chính thương mại xuyên biên giới và cách chúng được định vị cho cơ sở hạ tầng cấp độ tổ chức.

Một công ty quản lý kho bạc tài sản kỹ thuật số đang quản lý một phần kho bạc của công ty bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số như Bitcoin hoặc Ethereum. Chiến lược này được xây dựng dựa trên mô hình của MicroStrategy, cho phép các công ty phân bổ vốn vào tài sản bản địa blockchain như là dự trữ dài hạn. Một số công ty mới vào lĩnh vực kho bạc bao gồm ReserveOne, với chiến lược dự trữ lấy cảm hứng trực tiếp từ khuôn khổ Dự luật Tài sản Kỹ thuật số của Mỹ được đề xuất, và SharpLink Gaming, Inc., đang xây dựng một kho bạc Ethereum.

Đồng sáng lập Ethereum Joseph Lubin đã mô tả chiến lược của công ty trên CNBC’s Squawk Box như là một cơ chế để hấp thụ nguồn cung Ether nhàn rỗi và củng cố sự phát triển cơ sở hạ tầng của mạng. Ngoài ra, Tom Lee, chủ tịch của BitMine Immersion Technologies, đang dẫn đầu một chiến lược mua Ether trị giá 250 triệu đô la, được thiết kế để phản ánh mô hình tiếp xúc vốn cổ phần công khai được thiết lập bởi MicroStrategy.

Gần đây, Robinhood đã ra mắt các biểu diễn token hóa của OpenAI và SpaceX cho người dùng tại Liên minh châu Âu. Token hóa là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu của tài sản thực tế thành token kỹ thuật số có thể được giao dịch trên blockchain. Cách tiếp cận này có thể giảm thiểu các rào cản – như kích thước đầu tư tối thiểu, rào cản tiếp cận địa lý và giờ giao dịch hạn chế – trong khi cho phép sở hữu từng phần và thanh toán thời gian thực.

Các công ty khác, chẳng hạn như Securitize, đang giải quyết vấn đề token hóa từ góc độ của người phát hành, cung cấp các chứng khoán token hóa hoàn toàn tuân thủ đại diện cho các vị trí cổ phiếu trực tiếp. Mô hình của Securitize hỗ trợ việc đăng ký nhà đầu tư trên chuỗi, giao dịch thứ cấp và các chức năng báo cáo quy định được thiết kế để đáp ứng cả tiêu chuẩn của tổ chức và bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

Với đà phát triển xung quanh Đạo luật CLARITY, Đạo luật GENIUS và Đạo luật Chống giám sát CBDC, Viện Milken đã phát hành một tuyên bố ủng hộ. Điều này sau lá thư bình luận của Viện về Đạo luật CLARITY và lời chứng của Michael Piwowar, phó chủ tịch điều hành Tài chính tại Viện Milken, trước Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Viện Milken đang tổ chức Giải thưởng Milken-Motsepe về Trí tuệ nhân tạo và Sản xuất, trao giải thưởng 2 triệu đô la, bao gồm cả giải thưởng lớn 1 triệu đô la, cho các công ty Series A+ ở Châu Phi tận dụng AI và công nghệ mới nổi để cách mạng hóa chuỗi giá trị sản xuất.

Apex Fintech Solutions đang nổi lên như một động lực thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực fintech, với hàng trăm khách hàng thuộc nhiều loại hình doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Công ty này cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng thiết yếu để hỗ trợ khách hàng biến các kế hoạch fintech thành hiện thực. Thông qua các sản phẩm dựa trên đám mây thời gian thực, Apex giúp kích hoạt và tăng tốc các quy trình quan trọng như thanh toán bù trừ, lưu ký, giao dịch, quản lý tài sản, báo cáo cơ sở chi phí và thuế.

Một trong những điểm mạnh của Apex nằm ở khả năng cung cấp các giải pháp linh hoạt, có thể thích nghi và phát triển cùng với khách hàng. Thông qua các tùy chọn kết hợp và ghép nối được xây dựng trên các giải pháp có thể cấu hình lại, Apex giúp mỗi doanh nghiệp có thể tùy chỉnh nền tảng của mình để đáp ứng nhu cầu cụ thể. Điều này tạo ra một môi trường lý tưởng cho sự tăng trưởng và phát triển của khách hàng. Khách hàng của Apex có thể tận dụng công nghệ để xây dựng, phân biệt và nâng cao sản phẩm của mình so với đối thủ cạnh tranh.

Các giải pháp của Apex phục vụ đa dạng các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Từ đầu tư robo, giao dịch cổ phiếu phân đoạn đến cố vấn turnkey môi giới, Apex hỗ trợ nhiều loại sản phẩm và tài sản. Điều này bao gồm cổ phiếu, quỹ ETF và các dịch vụ tài chính chuyên sâu như ký quỹ, ký quỹ danh mục và cho vay cổ phiếu. Nhờ vào sự đa dạng này, Apex có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều loại hình doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Với hơn 20 loại tài khoản, sổ ledger thời gian thực và phạm vi bảo hiểm tài sản rộng, Apex cung cấp các giải pháp thanh toán bù trừ và lưu ký toàn diện. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp các tính năng tự động hóa tập trung vào cố vấn, giúp khách hàng mở rộng phạm vi tiếp cận và tạo ra các trải nghiệm kỹ thuật số cao cấp mà khách hàng mong muốn. Điều này không chỉ giúp khách hàng của Apex thích nghi với thời đại kỹ thuật số mà còn giúp họ phát triển mạnh mẽ trong môi trường cạnh tranh.

Apex cung cấp các giải pháp phần mềm như dịch vụ (SaaS) cấp doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời 24/7 cho việc thống nhất dữ liệu, báo cáo chi phí và thuế. Điều này giúp khách hàng của công ty tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và tạo ra các thông tin dữ liệu quan trọng để đưa ra quyết định. Thông qua các giải pháp của mình, Apex Fintech Solutions tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực fintech và hỗ trợ hàng chục triệu nhà đầu tư cuối cùng trên toàn cầu.

Cập nhật Fintech hàng tuần: Những diễn biến đáng chú ý trong lĩnh vực tài chính số

Ngày thứ Bảy là thời điểm thích hợp để cập nhật những tin tức mới nhất về Fintech. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào muốn chia sẻ, hãy nhấn vào nút trả lời và gửi chúng cho chúng tôi. Trong tuần vừa qua, một số sự kiện và bước tiến đáng chú ý đã diễn ra trong lĩnh vực Fintech, đặc biệt là trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang tiến hành ‘tuần lễ tiền ảo’ tại Washington.

Sự kiện nổi bật trong tuần: Những thay đổi trong tài chính Mỹ

Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang tiến hành ‘tuần lễ tiền ảo’ tại Washington, các công ty Fintech đang giới thiệu những giải pháp đổi mới. Eton ra mắt nền tảng tích hợp đầu tư, kế toán, vốn và sổ sách nhà đầu tư với CRM, quản lý tài liệu, sổ ledger đáng tin cậy và trích xuất dữ liệu bằng AI. Nền tảng này hứa hẹn sẽ mang lại một giải pháp toàn diện cho các nhu cầu tài chính của khách hàng.

Một số công ty Fintech khác cũng có những bước tiến đáng chú ý. CertifID cung cấp xác minh danh tính tiên tiến, quy trình thanh toán an toàn và bảo hiểm trực tiếp để bảo vệ chống lại gian lận. Giải pháp của CertifID giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường bảo mật cho các giao dịch tài chính. Folio giới thiệu nền tảng cho phép nhân viên khách sạn mua sắm, so sánh và thanh toán cho mọi thứ từ đồ giường đến thực phẩm từ một cửa hàng trực tuyến duy nhất. Điều này giúp tăng cường tiện lợi và hiệu quả cho các nhân viên khách sạn.

Heka đã phát triển hệ thống theo dõi hành vi trực tuyến thời gian thực, lấy cảm hứng từ các phương pháp của cộng đồng tình báo, thay vì dựa vào cơ sở dữ liệu tĩnh. Hệ thống này giúp các công ty có thể theo dõi và phân tích hành vi của khách hàng một cách chính xác và hiệu quả hơn. Retirable kết hợp mỗi khách hàng với một cố vấn tài chính được trả lương, tận dụng tự động hóa để xử lý quản lý đầu tư và chiến lược thu nhập. Điều này giúp khách hàng có thể nhận được tư vấn tài chính chuyên nghiệp và quản lý đầu tư của mình một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, kế hoạch của JPMorgan Chase áp dụng phí mới cho quyền truy cập dữ liệu Fintech có thể làm thay đổi cục diện tài chính tiêu dùng và đe dọa việc áp dụng ngân hàng mở, theo Steve Boms của FData. Việc áp dụng phí mới này có thể ảnh hưởng đến việc phát triển và áp dụng các giải pháp Fintech trong tương lai.

Tổng quan, tuần vừa qua đã chứng kiến nhiều bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực Fintech. Các công ty Fintech đang không ngừng đổi mới và phát triển các giải pháp mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, các thách thức và thay đổi trong cục diện tài chính tiêu dùng cũng cần được theo dõi và đánh giá.

Nếu bạn muốn cập nhật thêm thông tin về Fintech, hãy theo dõi các tin tức mới nhất và đừng ngần ngại chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Bộ thủ tục hành chính mới nhằm hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp phép cơ chế thử nghiệm cho các đơn vị, tổ chức là đối tượng điều chỉnh của Nghị định 94. Nghị định này quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng đối với việc triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới thông qua ứng dụng giải pháp công nghệ.

Nghị định 94, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã đặt ra những quy định cụ thể về cơ chế thử nghiệm cho các giải pháp công nghệ tài chính, bao gồm chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở, và cho vay ngang hàng. Đây là những giải pháp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động dịch vụ ngân hàng phát triển và đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng số trong bối cảnh hiện nay.

Ngay sau khi Nghị định 94 được ban hành, Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tích cực triển khai các chương trình và hành động cụ thể, bao gồm việc xây dựng và ban hành bộ thủ tục hành chính mới. Bộ thủ tục này hướng dẫn chi tiết về tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký, thời gian và các bước thực hiện, cũng như trả kết quả.

Bộ thủ tục hành chính mới bao gồm 6 thủ tục, gồm: Thủ tục đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm đối với giải pháp chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở; Thủ tục đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm đối với giải pháp cho vay ngang hàng; Thủ tục đề nghị điều chỉnh giải pháp thử nghiệm; Thủ tục dừng thử nghiệm và thu hồi giấy chứng nhận tham gia cơ chế thử nghiệm; Thủ tục đề nghị gia hạn thời gian thử nghiệm và thủ tục cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian thử nghiệm.

Các thủ tục này sẽ được thực hiện bởi các đơn vị chức năng của NHNN, bao gồm Vụ Thanh toán và Vụ Chính sách tiền tệ. Đặc biệt, các thủ tục liên quan đến giải pháp cho vay ngang hàng sẽ được Vụ Chính sách tiền tệ thực hiện, trong khi các thủ tục liên quan đến giải pháp chấm điểm tín dụng và chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở sẽ do Vụ Thanh toán đảm nhiệm.

Mới đây, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, 3 giải pháp chính tại Nghị định 94 được xem xét tham gia Cơ chế thử nghiệm gồm chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API), cho vay ngang hàng (P2P Lending). Trong quá trình triển khai Nghị định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực ngân hàng để đánh giá và đề xuất mở rộng các giải pháp tham gia Cơ chế thử nghiệm.

Ông Ron H. Slagen – Phó Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam đánh giá, hệ thống tài chính tại Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi lớn, được thúc đẩy bởi các công nghệ như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, open API, Blockchain và AI. Sự thay đổi này đang định hình lại hoạt động ngân hàng truyền thống và thúc đẩy sự trỗi dậy của các công ty công nghệ tài chính.

Nghị định 94 mới ban hành về sandbox fintech đại diện cho một cột mốc quan trọng trong việc thiết lập khung pháp lý cho các công ty fintech thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ mới dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước. Sự cộng hưởng của cơ chế thí điểm fintech, cho vay ngang hàng sẽ tiếp tục khuyến khích và mang đến những đổi mới cho sản phẩm, dịch vụ số của thị trường.

Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu, bao gồm Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM, vừa giới thiệu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới và tích hợp nhằm giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Những phát triển này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các chuyên gia tài chính trong hoạt động hàng ngày của họ.

Advisor360 đã triển khai một loạt các tính năng AI, bao gồm trợ lý ảo tích hợp và công cụ phân tích hoạt động mở rộng. Trợ lý ảo của công ty này cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói, cho phép các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian dành cho các nhiệm vụ hành chính mà còn cho phép các cố vấn tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị cao hơn. Trợ lý này cũng cung cấp nội dung theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và liên kết tài liệu, để giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.

Tính năng báo cáo và phân tích mới nhất của Advisor360 được thiết kế để thống nhất dữ liệu tài chính và CRM, cho phép người dùng tạo báo cáo tùy chỉnh và xác định cơ hội kinh doanh trong vài giây. Công ty cho biết người dùng đang giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai. Điều này chứng tỏ rằng các công cụ AI không chỉ giúp giảm thiểu công việc thủ công mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của các cố vấn tài chính.

Trong khi đó, Nitrogen đã giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ để tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ. Giải pháp này phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng, tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Điều này giúp các cố vấn dễ dàng theo dõi và quản lý các cuộc họp với khách hàng, đồng thời đảm bảo rằng thông tin được ghi nhận chính xác và hiệu quả.

Advisor CRM cũng đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài, và tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng. Qua đó, các cố vấn có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình và tăng cường mối quan hệ với họ.

Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính, giúp họ tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đưa ra các tư vấn có giá trị. Bằng cách tận dụng công nghệ AI và tích hợp dữ liệu thông minh, các cố vấn có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn, tăng cường sự hài lòng của khách hàng và đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.